广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
演员：森功至 佐佐木功 杉山佳寿子 盐屋翼 兼本新吾 大平透 及川广夫 岛俊介 加藤精三 中田浩二 田中秀幸 绪方贤一 市川治 广濑正志 千叶繁 稻叶实 长堀芳夫 小幡研二 纳谷六朗
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